Vitajte v sprievodcovi

Vážení užívatelia, spolu s kolegyňami zo zákazníckej starostlivosti sme pre Vás pripravili sprievodné videá, ktoré Vám pomôžu s nastavením aplikácie. Táňa, Zuzka a Martina Vás v nich budú sprevádzať jednotlivými funkciami, tiež Vám predstavia aj užitočné typy. Veríme, že sa Vám nové prostredie zapáči a bude pre Vás prínosom. Ak by ste potrebovali čokoľvek upresniť, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete pod videami.

*videa spustíte dvojitým kliknutím

Prvé prihlásenie používateľa

prvotné prihlásenie, základné nastavenie aplikácie

Základné predstavenie

základný prehľad všetkých modulov a funkcií

Všetky záznamy spoločnosti

Všetky projekty

práca s filtrom pre vyhľadávanie v projektoch, ukladanie a editácia, detailné zobrazenie karty projektu

Všetky spoločnosti

práca s filtrom na vyhľadávanie firiem, filtre podľa rolí vo firme, podrobné zobrazenie karty firmy a ďalšie

Všetky Výberové konania

vyhľadávanie príležitostí na základe vyhlásených verejných súťaží, očakávaných úloh v projekte, typu stavby, typu projektu, rozpočtu a ďalších.

Všetky kontakty

vyhľadávanie podľa nastavených kritérií, napr. podľa úlohy kontaktu v projekte (investor, projektant, generálny dodávateľ) vyhľadanie kontaktnej osoby a zadanie úlohy kontaktu

Štatistiky užívateľov

prehľad nad prácou s dátami jednotlivých užívateľov, týždenné, mesačné aj ročné prehľady

Moje záznamy

Moje projekty

nadväzuje na video 2 Všetky projekty – úvod do práce s mojimi projektmi, ich ukladanie do priečinkov (obľúbené, sledované, nechcené), nastavenie automatického vyhľadávania, práca v rámci firmy (napr. prideľovanie projektov kolegom atď.)

Moje spoločnosti

nadväzuje na video č. 3 Všetky spoločnosti – práca so zložkami príležitosti, zákazníci a konkurenti, nastavenia vyhľadávania podľa jednotlivých kritérií spoločností (lokalita, roľa, atď.)

Moje príležitosti

nadväzuje na video č.4 Všetky príležitosti – práca so záložkami nové, obľúbené, sledované, nežiadúce alebo dokončené príležitosti, automatické vyhľadávanie príležitostí podľa vybraných kritérií, filtrovanie podľa uložených alebo nových filtrov a ďalšie